保加利亚奶制品行业概况

       保加利亚生产的奶制品性价比高，酸奶更是世界闻名。然而其奶制品行业发展并不是一帆风顺，东欧巨变让该行业经历了一场灾难，直到近年方呈现稳定态势。入盟后更是面临着多重挑战，一方面奶制品市场受到了来自波兰、德国、罗马尼亚等国产品的冲击；另一方面面临着欧盟的重压，保牧场和奶制品企业需按欧盟配额生产，同时产品必须符合欧盟关于食品卫生的853/2004标准。进入2013年，保奶制品行业也迎来了重要时刻，按欧盟规定，到2013年底，保加利亚奶制品行业豁免期将结束，不符合欧盟853/2004标准的企业将被迫关闭。这对保加利亚奶制品行业是一个重大挑战，但对中国投资者而言，却不失为投资良机。鉴于此，本文将保奶制品行业概况整理报回，供参考。 

    一、保牧场规模及产量 

转轨后，保加利亚实行全面私有化，公有制时期的大型牧场被划分的支离破碎，设备、牛羊等牲畜也被化整为零，转至个人手中，导致奶产业规模锐减，奶及奶制品产量和质量均下降。2007年加入欧盟后，保政府要求境内牧场和奶制品加工厂升级改造，以符合欧盟相关标准。通过引进新奶牛品种、改变喂养方式和管理手段，保鲜奶产量在经历了十多年的下滑后，到2010年迎来复苏，同比增长3.7%，达到128万吨。但保仍有许多牧场经营困难，无力升级，导致后续增长乏力，部分产品也无法满足欧盟标准。据保农业部最新数据，截至2012年底，保共有产奶牧场约7.5万家，其中约2.8万家牧场未满足欧盟853/2004标准，这些牧场大多数为奶牛数在5头以下的小微型牧场，产奶量占全国的34%。不达标牧场生产的牛奶仅能用于加工保质期较长的奶酪，这些奶酪出厂后需打上特殊的标签，仅允许在保国内市场出售，不允许出口。受此影响，近年来保需从匈牙利、德国、波兰和罗马尼亚等国进口鲜奶，2012年进口约2.2万吨，均价为718美元/吨。 

据保农业部测算，未达标的牧场要想在2013年底达标，平均投入将为1400欧元/头，由于商业银行不愿提供贷款，欧盟农村发展计划(RDP)将为这些牧场提供资金支持（又称121措施）。然而到目前为止，仅有100家牧场成功申请到资金，其余的牧场已很难摆脱被关闭的命运。据美国农业部驻索非亚农业服务中心测算，到2014年，保牧场数将降至1.5万家，奶牛数将维持在28-30万头。 

目前，保牧场仍以小微规模牧场为主，78%牧场仅饲养1－2头奶牛，13%的牧场拥有3-9头，仅有3.7%的牧场拥有20头以上的奶牛。 

    

保牧场出产的鲜奶包括奶牛奶、水牛奶、山羊奶和绵羊奶，其中奶牛奶占85%以上。2011年，保加利亚共产奶128.6万吨，同比增长0.6%，总产值约9.14亿列弗。保中南和东南地区为主要产奶区，产奶量分别占全国产量的25.6%和24.8%。      

 

    二、保加利亚奶制品及其进出口 

与牧场一样，保奶制品企业也面临着达标的压力，2000年保加利亚注册的奶制品加工厂830家，入盟后，由于卫生等原因不符合欧盟相关规定，大部分被保食品安全署关闭，到目前为止，注册并持有许可证的奶制品加工厂仅为257家，且多数为中小型企业，大型企业多为外资品牌，如法国达能集团于1994年在索非亚市投资的Danone-Serdica公司，已在保国内市场成功推出10个子品牌，占据了市场主导地位。 

奶酪和酸奶是保加利亚主要奶制品，也是其主要出口产品。欧盟是保牛奶制品主要出口市场，其羊奶制品则主要出口到美国、澳大利亚和中东地区。近年来，受欧盟其他国家，特别是波兰、德国、罗马尼亚等国产品冲击，保奶制品产量和出口量与入盟前相比均有所下降。 

2012年保奶酪总产量为6.8万吨，比2005年减少20%。同期出口奶酪2.34万吨，同比增长2.2%，主要出口至希腊（35.3%）、美国（12.4%）和德国（11.5%），出口额9300万美元，均价为3962美元/吨。同期进口奶酪1.4万吨，同比增长30.1%，主要进口自德国（41.9%）、波兰（13.9%）和希腊（9.0%），进口额5800万美元，均价为4141美元/吨。 

2012年保酸奶总产量约14万吨，出口约4000吨，同比下降4.04%，主要出口至希腊（94%），出口额600万美元，均价为1512美元/吨。同期进口酸奶约3800吨，同比增长145.43%，主要进口自波兰（32.9%）、德国（31.0%）和希腊（18.6%），进口额400万美元，均价为1051美元/吨。 

    三、保奶制品行业相关政策 

目前，保加利亚奶制品行业主要遵循以下规定：一是所有产品必须满足欧盟食品行业相关标准(如No.852/2004、No.853/2004等)及相关法律（如兽医医学法、食品法等）；二是在2015年欧盟废除牛奶配额体系之前，保加利亚需在配额范围内生产，即不能超过97.9万吨，其中72.2万吨为加工生产，25.7万吨直接销售。2011-2012年度，保加利亚生产的符合欧盟标准的牛奶仅为46.3万吨，仅使用配额的48.6%。 

在受到标准约束的同时，保奶制品行业也享受欧盟和本国的相关支持政策，主要有以下几类： 

（一）鲜奶配额补贴。2011/2012财年保政府向546位符合条件的奶农发放补贴102万列弗，2012/2013财年，保农业部将继续向生产优质奶的奶农提供补贴，但补贴金额仅为每升奶0.01列弗。 

（二）国家再补贴（NAPDP）计划。此项目资金由保加利亚政府预算提供，2012年此项目对奶牛补贴总额为462.3万列弗，平均每头奶牛293.4列弗；对母绵羊和母山羊的补贴总额为5366万列弗，平均每只羊补贴41.07列弗。 

（三）学生牛奶。该项目于2008/2009学年开始实施，主要目的是通过对学校补贴，鼓励学生多消费奶制品，在低龄时期建立起健康的饮食习惯。在2011/2012学年，该项目为21个教育机构，2176名儿童提供了总额为3742.59列弗的资助，均由欧盟财政负担。 

（四）其他基金。保牧场和奶制品企业还可申请欧盟共同农业政策(CAP)项下的其他补贴，如农村发展计划（RDP）、出口补贴等。  

    四、投资保奶制品领域面临的机遇和挑战 

总体来看，保加利亚自然环境好，拥有充足的且质优价廉的草场、饲料、场地，人力成本和经营成本均较低，非常适合发展畜牧业。然而，保本土奶制品行业之所以一直未能发展壮大，归根结底，就是因为该行业，甚至保大部分行业均存在通病，即缺乏资金和竞争意识。 

目前，保奶制品行业即将进入深度整合期，除资金问题外，该行业还面临着以下挑战：一是欧盟豁免期到期，保政府也推出了一系列法律，如停止补贴兽医防疫、禁止在奶制品中添加植物油成分等，这些措施或将导致超过2.7万家牧场和奶制品企业倒闭，对保该行业和就业造成较大冲击；二是保奶制品出口受波兰、德国、罗马尼亚和匈牙利等国产品冲击，特别是罗马尼亚，两国产品同质性较强；三是保国内零售市场供货渠道为外资大型连锁超市所控制，因为成本原因，欧盟其他国家的鲜奶和奶制品开始涌入保加利亚，国内市场遭到侵蚀，而保本土企业缺乏话语权，也无力满足超市要求的折扣，保政府曾试图打破此滥用支配地位行为，但始终收获甚微；四是保大部分企业规模太小，竞争力有所欠缺，在国际市场上无法抵御市场波动带来的风险。 

对于中资企业而言，农业是战略领域，不仅国家支持企业“走出去”投资农业，在2008年“三聚氰胺”事件后，中国国内市场对于进口奶制品，特别是来自欧盟等优良奶源地产品的需求也与日俱增，进口奶制品价格高企，而且供不应求，因此投资国外奶制品行业具备较好的发展前景。目前保奶制品行业刚好迎来整合期，许多保本土企业因为缺乏资金或是管理经验，无法满足欧盟标准，面临着倒闭的危险，我企业宜抓住机会，尽早布局，开拓欧盟农业领域。