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中国钾肥资源需求大、产量少及其带来的钾肥保障和粮食安全问题已引起广大学者和政府决策部门的高度关注。欧阳进良等对土地综合生产力与土地质量变化的研究表明，中国钾肥投入的不足是土地和水资源退化的主要因素之一。吴永娇等对中国钾肥资源市场供需关系预测显示，未来20年中国钾肥需求将持续增长，单纯依靠国内生产无法满足钾肥需求。立足国内钾肥资源勘探开发，积极实施“走出去”战略，充分利用“两种资源，两个市场”，加大国外钾肥资源合作开发力度，缓解中国钾肥资源供给不足，已基本形成共识。程新等研究了中南半岛五国矿产资源开发现状，认为泰国和老挝的钾肥资源是中国对外投资的重要选择。鲍荣华等对世界钾盐供需形势及中国钾盐进口来源的研究认为，中国未来钾盐需求缺口将达到600万t以上，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等钾资源富集地区是中国钾肥进口的重要来源国家和钾肥资源开发的合作对象。赵子铭对全球钾盐资源供求格局及钾肥市场价格走势的研究表明，中国是钾肥需求潜力最大的国家之一，而白俄罗斯在钾肥储量和产量方面都居世界前列，中白之间具有开展钾肥合作的基础和需求。李钟山等则提出了立足周边国家开展钾盐资源合作，加强对非洲和南美地区勘探开发，加大对加拿大开发投入，联合俄罗斯、白俄罗斯合作开发的“走出去”战略。总之，中国钾盐资源国际合作的方向既包括加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等钾盐资源富集区，也包括周边国家钾盐资源相对稀缺区，以及非洲等钾盐资源空白区。
钾盐钾肥合作是中国和白俄罗斯两国领导人共同确定的优先合作领域，自2008年起，两国政府工作组就中白钾肥合作已开展多轮磋商。但关于中白钾肥合作的研究尚停留在对白俄罗斯钾肥资源的描述性层面，对白俄罗斯钾盐和钾肥资源的深入研究和战略研究不够，关于中白钾肥资源合作的系统性、全局性和深入性研究缺乏，理论研究明显落后于中白合作实践。
1、中国钾肥需求态势及国际合作格局
在农业生产需求推动下，中国已成为世界钾肥主要消费国之一，消费长期很大程度上依赖进口。尽管未来中国钾肥对外依存度将有所下降，但国际钾肥供应垄断格局依然对中国钾肥供给安全形成威胁，构建多元化的钾肥国际合作格局是中国钾肥战略的必然选择。
①中国钾肥生产量和消费量均持续上升
中国钾盐资源总量少，质量不高，加上开采条件较差，导致钾肥生产量增长经历了一个漫长的过程。国内钾盐资源主要集中分布在青海察尔汗盐湖和新疆罗布泊盐湖等偏远地区，以盐湖型钾盐矿床为主，而盐湖型钾盐矿床又以卤水钾矿为主，这导致中国钾盐质量低。受自然条件的限制，钾肥生产企业只能在每年的3月至11月份开工生产，设备不能全年生产运转，钾肥的产量增长受到限制。目前全国生产钾肥的企业只有15家，拥有重要钾盐资源的3家公司分别为青海盐湖工业集团有限公司、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司和青海中信国安科技发展有限公司。
近年来，随着青海和新疆等地一批钾盐矿区的开发和钾肥技术的突破，中国钾肥生产产能明显提升。2013年全国共生产钾肥593.02万t，比2012年增长16.3%，中国钾肥自给率也提高至53%左右。随着一批钾盐新建项目的投产和固体钾盐矿床利用技术的突破，长期困扰中国的钾肥供需矛盾有望在一定程度上得到缓解。但中国钾肥供给不足与耕地普遍缺钾之间的矛盾仍将十分突出。
中国农业开始施用钾肥起步较晚，但作为世界钾肥需求大国之一，消费量呈不断增长趋势。20世纪80年代，中国开始在南方水稻区大面积施用钾肥，但是用量很少，后来由于土地缺钾状况日益严重、面积不断扩大，国家意识到钾肥的重要性，在全国推广补钾工程，钾肥用量有所增加。近几年来，随着国家对粮食安全和土壤安全的更加重视，对钾肥的需求量不断增加。目前，中国南方8个主要粮食生产省安徽、福建、湖北、湖南、江苏、广东、海南等地的土壤普遍缺钾，全国缺钾土壤面积已经达到3000万h㎡。中长期看，中国钾肥需求量将以年均5%~6%增速持续上升，而中国钾肥自给率刚跨越50%，缺口极大。历史资料分析显示，中国钾肥消费量总体明显上升，今后需求缺口大小取决于需求量和生产量的变化趋势。
②中国钾肥对外依存度长期保持在高位
中国可利用矿区的钾盐保有储量2.32亿t，并且99.6%分布在西部地区。受国内钾盐资源匮乏，资源保障程度偏低并且长期存在运输瓶颈等因素影响，钾肥消费对外依存度将长期维持在40%以上。目前，中国已成为世界第二大钾肥消费国和进口国，钾肥产业布局正向着国产、境外、进口三部分合理配置运作。钾肥进口量因需求增加长期保持在较高水平。2007年中国钾肥进口量达到顶峰，2007年以后进口量总体维持在每年600万t左右。从长期趋势来看，中国钾肥进口量与全球钾肥价格之间存在明显的正相关关系，反映出中国巨大的钾肥进口量对全球钾肥市场价格具有较大的影响。
2013年中国进口钾肥(KCL)603万t，进口来源主要为俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、以色列、德国、约旦、智利等国。虽然中国已有钾盐资源开发的企业在加拿大、老挝、泰国等国投资建厂，但短期内难以形成较大产能直接供给国内，所以中国钾肥生产供给不足的部分主要依靠进口，钾肥跨国合作的任务依然艰巨。
③中国钾肥跨国合作格局将发生重大变化
全球钾盐资源丰富，但分布不均衡。目前，全球已发现的成钾盆地达30余个，绝大部分为地下固体钾盐，少部分为含钾卤水。据美国地质调查局(USGS)统计，全球钾盐资源折纯总量达2500亿t，探明钾盐储量约为95.07亿t。其中，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯3国合计储量占据全球钾盐资源总储量的85%以上，其次为巴西、中国、德国和美国，但占比均很低。
因钾盐资源分布集中，钾肥生产在地域上具有极高的集中度。世界钾肥生产企业主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国、以色列、美国、英国、西班牙、约旦和智利等国，其中仅加拿大、俄罗斯和白俄罗斯3国钾肥产量就占到全球总产量的70%。
加拿大钾肥公司(PCS)、美盛(Mosaic)和阿格里姆(Agriuln)，俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Urakali)和西利维尼特钾肥公司(Silvinit)，白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)，德国的K+S公司、以色列的ICL公司、约旦的APC公司和智利的SQM公司等在全球钾肥供给市场中扮演着重要角色。为了统一对外贸易，进一步加强控制市场的能力，这些国际钾肥生产企业形成了三大对外贸易阵营，纷纷组建大型钾肥出口公司。加拿大钾肥公司(PCS)、美盛(Mosaie)和阿格里姆(Agrium)于1972年组建了Canpotex钾肥出口公司，专门向北美之外的地区销售钾肥。俄罗斯钾肥巨头乌拉尔钾肥公司(Uralkali)和白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)于2005年组建了世界上销售量最大的钾肥公司BPC，负责两家企业的钾肥出口。
第三大联盟则由以色列的ICL公司和约旦的APC公司构成。三大阵营中以Canpotex公司和BPC最为出名，两大公司的钾肥销量分别占到全球产量的37%、22%。这两大钾肥销售组织直接控制着世界钾肥约60%的剩余产能和产量，几乎可以决定世界钾肥的供给。
目前，与中国开展钾肥贸易或投资合作的国家和地区主要有俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、中东地区(主要是以色列和约旦)、德国、南美(主要是巴西和智利)、南亚(主要是老挝和泰国)。中国与中亚地区和非洲地区的钾肥合作尚处于起步阶段。从资源禀赋、投资环境、地缘战略意义、运输条件和合作基础五个方面对中国钾肥国际合作目标国(地区)进行综合评价。
中国与俄罗斯、加拿大、德国、以色列和约旦钾肥合作相对成熟，尤其是俄罗斯和加拿大钾盐资源保障程度高，一直是中国钾肥合作最重要的市场，这一地位不会改变。
目前中国企业已在老挝和乌兹别克斯坦建厂并投产，该区域钾盐资源运输条件和开采条件、投资环境较好，尽管钾盐资源总量不大，但对于分散中国钾肥对个别国家过度依赖的风险，打破三大垄断集团的价格控制具有重要价值。随着建成投产和产能扩大，中亚和南亚地区将成为中国钾肥国际合作的新兴市场。主要目标区域为泰国东北部沙功那功盆地和呵叻盆地、老挝万象盆地、巴基斯坦盐岭地区和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家。同时中国与周边国家政府高层高度重视钾肥合作项目，随着中国钾肥企业在该地区长期跟踪，相关项目障碍已逐步得到清除，未来中国与周边国家钾肥合作将进入快速发展阶段。
BPC解体有利于中国与白俄罗斯钾肥合作，并制衡俄罗斯和加拿大等成熟的国际合作市场。2013年，俄罗斯钾肥巨头乌拉尔钾肥公司(Uralkali)宣布退出BPC联盟，白俄罗斯对本国钾肥公司实施私有化，这为中国企业加强与白俄罗斯钾肥合作提供了难得的机遇。中白钾肥合作有望从单一的贸易合作走向股权合作。近几年来，中国与白俄罗斯钾肥公司签署的钾肥合同价格具有标杆作用，国际钾肥供应商如加拿大钾肥公司(Conpotex)、以色列化工集团(ICL)、约旦阿拉伯钾盐公司(APC)等多以中白钾肥合同价格为基础，与中方企业签署钾肥供应合同，这个价格往往还成为陆运钾肥进口价格的标杆，这在一定程度上反映中白钾肥合作的重要性。
基于以上分析，中国钾肥跨国合作格局将朝着稳定俄罗斯、加拿大和中东大市场，扩大南亚、中亚和白俄罗斯合作，拓展非洲合作的方向发展，合作方式将从单纯以钾肥贸易为主朝着贸易与投资并举的方式迈进。
2、中国和白俄罗斯钾肥合作潜力
白俄罗斯位于东欧平原西部，处于欧盟与俄罗斯中间地带，东邻俄罗斯，南接乌克兰，西与波兰毗邻，北依拉脱维亚，西北部和立陶宛交界，具有连接东西，贯通南北之地理优势。国土面积207600k㎡，2013年人口948万。临近波罗的海，属温和大陆性气候。白俄罗斯已确定的矿产资源中以钾盐和岩盐、泥炭、天然建筑材料、褐煤、油页岩资源较有优势，其中尤以钾盐资源优势最为突出，居欧洲各国前列。在钾盐资源优势基础上，白俄罗斯建立起较为强大的钾肥制造业体系，钾肥产业是白俄罗斯的优势工业。中白钾肥领域合作前景巨大，两国领导人较早就提出了钾肥合作的意愿。
①白俄罗斯的地缘战略地位重要
白俄罗斯所处的东欧地区一直就是世界地缘战略的心脏地带，白俄罗斯自身又是丝绸之路经带的枢纽区域。陆上丝绸之路经济带形成了以亚欧大陆桥为主体的三条发展主轴，其中第一、第二亚欧大陆桥都需要经过白俄罗斯或乌克兰到达中欧、西欧地区。俄罗斯著名经济地理学家Peter.Baklanov院士提出亚欧北部跨大陆板块的交通经济带也需经过白俄罗斯。此外，从俄罗斯输往欧洲地区的石油和天然气主管线都途径白俄罗斯或乌克兰。所以说，白俄罗斯和乌克兰是连接亚欧战略大通道的枢纽区域和咽喉之地，在俄乌克里米亚事件后，白俄罗斯的枢纽地位变得越发重要。
白俄罗斯积极寻求与东方世界的合作。白俄罗斯政治上旗帜鲜明的反对北约东扩，在东欧地区它是西方世界实施颜色革命唯一失败的国家；它长期受美国和欧盟经济制裁，与东方国家加强政治经济联系的愿望强烈，即便是与俄罗斯发生过“斗气”事件，但在政治上和经济上依然坚持倒向毗邻的俄罗斯。
②白俄罗斯钾盐资源优势突出
白俄罗斯位于世界钾盐第二大集中区，其国内的斯塔罗宾矿山是世界级的巨型矿床。美国地质调查局(USGS)统计结果显示，白俄罗斯钾资源的折纯储量为7.5亿t，占全球总资源量的7.89%。据中国商务部驻白俄罗斯使馆经商参处资料显示，白俄罗斯钾盐储量达80亿t，占世界储量的9.1%，可供开采100年。白俄罗斯在明斯克和戈梅利州有3个钾矿。目前只在明斯克的斯塔罗宾地区开采，其储量约54亿t。
2014年白俄罗斯全国钾盐开采量创历史新高，达到4499万t(见图3)。白俄罗斯独家开采钾矿的公司是开放式股份公司白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)，是世界上最大的钾肥生产企业之一。本轮金融危机前该厂生产一直保持稳定，且花费巨资进行设备更新。每年该厂投资约4亿美元用于公司发展，建设新的矿井。2009年5月开始使用克拉斯诺斯洛博德矿(Krasnoslobord)，2012年使用别列佐夫斯基矿(Brrezovsky)。2个矿的开采能力都为600万t/年。远期还在考虑再建设2个新矿。
③钾肥产业是白俄罗斯支柱工业
白俄罗斯是世界第三大钾肥生产国和出口国，近年来钾肥产量趋于上升，2014年钾肥生产量达到1033.7万t(见表2)。白俄罗斯钾肥20%供应国内市场，约80%的钾肥用于出口，通过白俄罗斯钾肥股份有限公司(BPC)销往80多个国家和地区。
白俄罗斯钾肥股份有限公司(BPC)是世界上最大的钾肥生产商之一，由白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)和俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali)联合组建，该公司钾肥产量占全球总产量的15%，出口超过全球总量的16%。目前该公司在更换旧矿山设备提升产能，2012年使别列佐夫斯基(Brrezovsky)矿井年产能达到600万t。白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)在发展德博特尔娜金(debottlenecking)项目，为提高其经营效率，在2011-2014年间逐步扩大其在索利戈尔斯克2(Soligorsk2)和索利戈尔斯克3(Soligorsk3)产能，每年增长50万t，白俄钾肥股份有限公司(BPC)总产能将从2010年的900万t提高到2015年的1100万tKCl。
2013年俄罗斯钾肥巨头乌拉尔钾肥公司(Uralkali)宣布退出BPC联盟，此事引起俄罗斯和白俄罗斯两国领导人高度重视，相关进展还在谈判当中。
白俄罗斯钾肥产业积极对外拓展，已与中亚地区部分钾盐产区建立合作关系。不管BPC联盟是否真正破裂，未来较长一段时期白俄罗斯钾肥供应有保障。
④中白两国钾肥合作互补性强
目前白俄罗斯已成为中国第三大钾肥进口国，中白两国具备钾肥合作的基础(见图4)。中白两国钾肥合作互补性强：①两国钾肥资源供需互补，白俄罗斯80%的钾肥供出口，而中国长期将有40%以上钾肥需要进口，两国在钾肥供需上匹配度高；②资金互补，处于转型期的白俄罗斯国民经济建设需要大量资金。而据国家外汇管理局统计，2013年中国外汇储备为3万亿美元，远远高于位居第二位的日本。为了提高外汇储备投资的多样性，分散投资风险，必须鼓励金融机构和企业运用外汇储备积极“走出去”参与全球市场投资。中国政府鼓励、支持钾盐联合公司到俄罗斯、白俄罗斯和加拿大等地去获取钾盐资源地或钾盐公司股份，以便获得一定数量的世界优等钾盐资源的勘探开发权及钾盐产品份额，白俄罗斯也需要中国资本的注入以更新钾肥生产设备，扩大产能，提高白中两国钾盐公司在世界钾盐行业的影响力；③技术互补，中国在钾盐开采、选矿等上游环节具有技术优势，目前盐田光卤石回采率达90%，选矿回收率达60%，综合回收率达82%~83%[16]。白俄罗斯在钾盐加工、化工等下游环节技术基础良好，两国在钾肥加工技术领域具有合作前景。
⑤中白钾肥合作进入关键机遇期
金融危机迫使白俄罗斯改善与世界主要经济体的经贸关系，投资环境趋于改善。2011年初以来，白俄罗斯经济遇到独立以来最大困难。为此，白俄罗斯政府采取了一系列措施改善国内经济现状，积极加强与国际组织、俄罗斯、独联体国家和中国的经贸往来，高度重视改善投资环境，吸引外资，提高经济市场化水平。
特殊的地缘政治经济格局决定了白俄罗斯对中国的倚重明显增强。白俄罗斯坚持奉行全方位、有重点、以经济利益为中心的务实外交政策，反对北约东扩，保持和加强同独联体国家的关系，但是又反对俄罗斯的过度干预，努力改善同西方国家的关系，又反对美国等西方国家干涉内政。目前，由于白俄罗斯国内政治经济形势日益复杂，白俄罗斯对中国的倚重明显增强，希望借助中国力量平衡俄罗斯和欧美势力；经济上，白俄罗斯希望借鉴中国经验，利用中国的资本维护本国金融稳定，实现从传统计划经济向市场经济的转型，这对中白合作十分有利。
中白高层互访日益频繁，两国双边合作取得重大突破。自1992年中白建交以来，两国高层互访频繁，先后签署多个联合声明和合作文件，有力地推进了中白两国合作进程，中白合作已经从高层接触阶段进入实质性操作关键时期。2013年7月中白两国建立全面战略伙伴关系，白俄罗斯成为中国新一届领导上任以来建立的第一个全面战略伙伴国家。
白俄罗斯正在进行的私有化改造是中国企业赴白投资的重大战略机遇。2009年以来，受金融危机影响，白俄罗斯经济停止了持续快速增长的势头，经济增速明显趋缓，快速上升的外债和本国货币的大幅贬值，使白俄罗斯国内经济风险明显加大。为摆脱经济危急困境，白俄罗斯积极推进国有经济的私有化改造进程，希望引入外资，稳定经济基础。2011年3月21日，白俄罗斯政府批准对244家企业进行私有化改造和对135家企业进行股份制改造的计划。其中白俄罗斯钾肥厂(Belaruskali)被列入股份制改造计划，欢迎外资参与该公司的股份制改造，这为中国化工企业赴白俄罗斯投资提供了很好的合作机会。
3、中国和白俄罗斯钾肥合作进展、问题与建议
①中白钾肥合作进展
目前，中白钾肥合作主要以钾肥贸易为主，2013年中方从白方进口钾肥约80万t。从2008年开始，白俄罗斯政府计划将白罗斯钾肥厂(Belaruskali)进行私有化改造，2010年已实现成功改制，并积极引进外国投资者。中方高度重视白俄罗斯钾肥公司改制项目，2010年习近平副主席访问白俄罗斯期间，两国领导人将钾肥厂收购确定为中白合作项目，并鼓励国家金融机构积极支持，由国家开发银行负责在钾肥厂收购成功的前提下向白政府提供一定数额的非绑定性贷款。为推动该项目，中国商务部统一部署，由企业和银行分别成立了钾肥厂收购工作组和融资工作组。两个工作组与白方进行了几轮沟通。中方融资工作组与白方就贸易融资模式、以收购协议和钾肥贸易长单签署为基础，以向中国销售的钾肥收入作为还款来源等方面达成了重要共识，并签署了合作备忘录，双方部门领导互通了信函，就上述共识进行了确认，但收购工作组还存在较大分歧，目前推进受阻，进展缓慢。
2013年10月，白俄罗斯钾肥公司与中化化肥达成初步供应协议，只是承诺会在未来3年时间内向中方供应“大量的”钾肥原料。
②中白钾肥合作的问题与风险
钾肥作为白俄罗斯产量最大、对国际资源市场影响力最强的战略资源，其开发和对外合作的规模和形式，对白俄罗斯国民经济发展具有重要的战略意义，影响深远。因此，白方对外国资本参与境内钾肥资源开发、介入钾肥公司股权等始终持有高度谨慎的态度。这导致中白钾肥厂股份收购合作虽已经历多轮谈判，但仍然分歧较大，推进困难。
此外，中白钾肥合作还受到来自俄罗斯等第三方国家利益和对外战略的影响。白俄罗斯经济对外依存度高，白俄罗斯90%以上的能源依靠从俄罗斯进口，白俄罗斯与俄罗斯的双边贸易额占白俄罗斯外贸总额的60%。白俄罗斯与俄罗斯之间在钾肥领域也存在密切合作和较多利益分歧。很大程度上，中白钾肥合作对白俄罗斯而言，具有争取更多对俄合作主动权的筹码意义。因此，中白钾肥合作还受到白俄罗斯与俄罗斯之间合作谈判结果的干扰。中、白、俄等国家围绕钾肥合作问题展开的多边谈判与博弈，为中白钾肥合作带来了更多的不确定性。
③中白钾肥合作建议
为加快中白钾肥合作步伐，建议中白双方在继续关注和推进白俄罗斯钾肥公司改制项目的同时，积极扩展中白钾肥合作的领域；针对钾肥合作投资大、矿业市场竞争风险等现实问题，加强双方沟通，寻求稳妥合作形式与方式，积极推进中白钾肥合作取得实质性进展。
1)加快推进白俄罗斯钾肥厂股份收购项目中国可在商务部等政府部门指导协调下，利用在中俄、中吉乌公路等合作项目积累的丰富经验，配合中海油和中化化肥做好钾肥厂股权收购等相关工作，与白方开展贷款谈判，由白政府以钾肥收入作为还款来源。
建议中白两国工作组积极查找钾肥厂股份收购项目合作进展缓慢的原因，明确分歧所在，并在两国工作组已有共识基础上，继续交换意见，争取尽量缩小分歧。对尚无法解决的分歧，建议形成正式文件上报两国高层领导人，加强两国高层领导人在该项目上的指导和该领域合作上的沟通，争取利用高层互访等机会就中白钾肥合作开展深入磋商，促进尽快落实项目合作。
2)积极寻求拓展中白钾肥合作的其他领域除积极推进白俄罗斯钾肥厂股权收购合作项目以外，中白双方应充分挖掘彼此在钾肥相关领域的合作潜力，寻求拓展合作领域。如在钾肥贸易领域，积极推进人民币与白俄卢布的直接结算；在钾盐矿勘探和开发等上游领域开展技术和装备合作；在钾肥和化工生产领域，针对精深加工过程中的技术难题，中白双方开展联合攻关；在钾肥流通和销售领域，双方可在中白工业园区共建销售网络和运输公司，节约流通成本。
3)积极探索中白钾肥合作新模式积极探索符合中白双边合作及实际需求的钾肥合作新模式，重点从白方对投资、金融支持等领域的实际需求，以及国家外债压力巨大、资金不足等实际困难入手，积极探索金融领域、资源领域合作协同模式，创新以钾肥收入作为还款来源等信贷合作模式，为中白钾肥合作开拓新的途径和合作方式。
