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哈萨克斯坦医药&医疗设备市场分析

2018-03-20 12:37:40浏览:1313 评论:0 来源:哈萨克斯坦商务投资平台   
核心摘要:哈萨克斯坦是药品进口型市场,药品市场形势严峻,哈萨克斯坦的药品原料、医疗设备和包装材料 严重依赖进口。哈本国制药企业的总
       哈萨克斯坦是药品进口型市场,药品市场形势严峻,哈萨克斯坦的药品原料、医疗设备和包装材料 严重依赖进口。哈本国制药企业的总利润收入也不及外国公司。瓶装的氯化钠(生理盐水)溶液从俄罗 斯进口;任何一个配料室都可以制作的最普通的治疗感冒粉剂都是从欧洲进口的,不含任何特殊成份、 用于保存隐形眼镜的溶液也都要从国外进口。
在2017年1月至6月期间,哈萨克斯坦制药业的产量在数量和价值上都有所增长(图1)。因此,从产量来看,产量比去年同期增加了2倍(+ 102%)至1.13万吨。从价值角度看,行业产值同比增长近1.5倍(+ 39%)至378亿坚戈(1.188亿美元)。因此,行业实物量指数(IPV) 2017年上半年是134.6%。相比之下,2016年1 - 6月IPV达101.7%。

       今年上半年,制药企业从10家增加到11家。其中最大的有:Khimpharm JSC,Nobel AFF JSC,Abdi Ibrahim Global Farm LLP,Dosfarm LLP,Karaganda Pharmaceutical Plant LLP。这些和其他国内制药公司生产800多个药用产品。大多数最大的工厂位于阿拉木图以及阿拉木图和南哈萨克斯坦地区(SKR)

       制药商固定资产的位置Abdi Ibrahim Global Farm LLP阿拉木图地区科伦 - KazPharm JSC阿拉木图地区Dolce LLP阿拉木图地区阿拉木图制药厂诺贝尔阿拉木图市Aurora LLP阿拉木图市Cheminnova Alimor Kazpharm LLP阿拉木图市Rapid-Alimor Pharm Industries LLP阿拉木图市Dosfarm LLP阿拉木图市Khimpharm JSCSKRZerde-Phito LLPSKR

       因此,这些地区在医药生产量中占比最大。2017年上半年,SKO生产57%的药品,阿拉木图地区生产22%,阿拉木图生产13%。因此,哈萨克斯坦生产的药品总量(按价值计算)的92%是由上述三个地区生产的。在物理量方面,88%的产量由三个南方地区来表示。
2017年1月至6月期间,共计生产抗生素5.3吨,药品及其他药品1.13万吨。比上年同期增长16%,抗生素增长39%,药品增长39%。同期,进口“维生素及其衍生物”类药品57.4吨。这类药品的进口减少了20%。但去年和今年都没有在哈萨克斯坦境内生产过这类药品。二零一七年上半年抗生素及药物(包括其他药物)的进口量分别为二十六点一吨及一万四千七百吨。2017年1月至6月期间,药品和药品出口猛增至163%,达到173.5吨。在同一时期,没有出口与“前维生素,维生素及其衍生物”类有关的产品。   

       一般来说,根据资源和用途的平衡,全国实现了维生素,维生素及其衍生物和抗生素在国内市场上的全面实现,以及药品和其他药品的部分销售(占行业资源总量的91.6%)。

       尽管国内医药生产动态增长并非没有政府支持,哈萨克斯坦医药市场依然存在严重依赖进口药品的问题。这种依赖关系的存在有几个原因:
首先,当地的植物装备不足以生产出高质量的产品,不能让本地药品与市场上的进口产品竞争。生产设施的现代化需要吸引大量的投资。国内大多数厂家都没有这个机会,因此,这个行业只有少数企业生产或多或少竞争力的药品。

       其次,哈萨克斯坦人口邻国相比,像俄罗斯和乌克兰的一个低的平均收入水平,所以仿制药[1]在市场上盛行的非处方药品,这比原药便宜得多的线。另外,医药产品国内消费的增长受到人口相对较少,基础设施复杂的制约。所有这些都降低了制药行业潜在的高利润率,从而“破坏”了动态增长的前景; 因此,国内市场由于缺乏选择,不得不“吸收”进口药品。

       市场和社会研究机构“达姆研究”指出,“根据国际GMP标准为基于现代技术的药品和医疗产品进口替代创造条件是该项目发展制药的主要任务之一哈萨克斯坦共和国的工业“。

       从DAMU研究小组为国家创业家协会“Atameken”所做的“哈萨克斯坦共和国医药市场研究报告”:“国家对哈萨克斯坦医药市场的形成有重大影响 - 这是提供法定免费医疗援助(SFMA),以及国内生产者在现有的行业发展计划框架内的支持。今天,哈萨克斯坦管理药品,医疗器械和医疗设备的注册,认证和质量保证活动以及广告。“

      到目前为止,哈萨克斯坦医药行业和医疗行业发生的任何变化总体上都会影响到该国制药行业的指数。也许在今年上半年,我们观察了过去几年来在该领域进行的工作的成果。如果未来的行业不会遭受“其他”全球变化或经济“摇摆”,我们可能会在2017年下半年底前看到积极的指标。

      - 哈药品市场分析-

       劣势
       —欧盟、印度、土耳其等国家的医药公司在哈市场上占主导地位; 
       — 由于本国企业不符合国家 GMP 标准导致出口潜力小;
       — 缺乏精通 GMP 国际标准业务的管理人员;
       — 缺乏现代化的生产技术; 
       — 绝大多数医生认可进口药品,药店也倾向于进口昂贵药品;

       优势
       — 政府对医药业现代化的大力支持; 
       — 在免费医疗救助框架内,国家负责采购药品和医疗用品来保障国内需求; 
       —对独联体国家市场及蒙古市场的出口潜力有所提升; 
       — 对中医越来越认可;

       机遇
       — 生产全新原装专利药品的替代品; 
       — 签订可以保障 7 年销售的长期协议; 
       — 采购(转让)的技术可以提高药品生产的现代化程度;
       — 药品生产、医疗器械及制药装备设备、耗材生产、药品和器械设备生产免征增值税
       —取消药品、药机和医疗器械进口许可证管理制度,海关手续简化,使得药品价格降低对进口生产原 料成药、原料、包装、包装材料免费注册,本国厂商生产的药品免费注册

       威胁
       — 医药和医疗产品依赖进口;
       — 原料和包装材料依赖于进口;  
       — 中亚地区医药业引入先进设备的国家的药品出口将有所降低; 
       — 从俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰方面进口的药品将有所提高。

       当下的机会

       哈萨克斯坦医疗保健部门GDP的大约5%。该部门的政府重点包括发展国家基层医疗网络,完善公共卫生管理体系,扩大医疗服务人员培训,加强母婴保健服务,强调诊断,社会治疗,康复等预防措施。从2014年的预算中,约有42亿美元分配给哈萨克斯坦的医疗保健部门。政府在2015年为医疗行业划拨约47亿美元。

       哈萨克斯坦几乎没有医疗设备的生产,政府认识到需要更换过时的设备,其中包括目前在该国公立医院使用的医疗设备的约80%。哈萨克斯坦85%的医疗设备是由公共部门购买的。公立医疗机构的大部分采购是通过与政府有关的招标来完成的。哈萨克斯坦使用的医疗设备中有91%是进口的。

       医疗概况

       哈萨克斯坦,政府拥有80%的医疗公司。正因如此,政府在医疗问题方面扮演着非常重要的角色。政府与私人医疗机构合资的情况也很多,如口腔门诊的70%是私有的,可是,通常公共卫生服务都是在国家和市政权威机构的控制下开展起来的。在过去的几年间,政府在公共卫生改革与发展上做了大量的管理措施。2002年,公共卫生改革与发展计划被采纳,免费医疗救助目录不断的出台,此年被称为卫生年。目前,哈萨克斯坦共和国政府加强了对肺结核、糖尿病、艾滋病、肿瘤疾病和由于缺碘引起的其它疾病的治疗,此项计划己开始向这些方向实施下去。

       医药市场

       在哈国注册的外国药品来自57个国家,产地来自99个国家。哈本国的药品主要为草本制剂。哈国年人均药品使用量为18.82美元,而东欧国家在80-120美元,发达国家124-345美元。据哈萨克斯坦共和国公共卫生部统计医疗设备进口额增长95%,而97%的医疗制剂会通过私营部门在市场是流通。现今,哈萨克斯坦国内有100多个国家的医药代表公司登记注册。其中最大的医药制剂供货商来自俄罗斯、德国、法国和美国。

       医疗设备市场

       2014-2017,哈国内医疗设备市场需求争剧增长,但仍然要依靠大量进口医疗设备来满足,占去了整个市场总额的90%。根据资料分析,目前医疗设备市场需求最高的设备如下: 电子医疗设备、诊断设备、内诊镜、医用激光设备、口腔设备。
哈国医疗设备的最大潜力是在以下领域:

      电子医疗诊断和治疗设备,
      特别强调X射线设备和用品的诊断成像,
      手术用品,
      心脏手术设备,
      心脏节律管理和介入心脏病学设备,
      医疗激光器,
      化疗,放疗和肿瘤标志物,
      神经外科设备,
      内窥镜,
      牙科设备和用品,
      实验室设备,
      测试包,包括艾滋病毒/艾滋病血液测试套件。

     哈萨克斯坦政府的“2015-2019年工业创新发展计划”(AIIDP)不包括建设生产医疗设备和设备的设施,旨在刺激哈萨克斯坦经济各个部门的工业创新。这意味着市场将继续严重需要进口医疗器械和设备。医疗设备的本地生产商将无法充分供应市场,近期内也没有能力发展强大的本地产业。目前哈萨克斯坦约有60家公司注册成为医疗设备生产商,其中大部分是小生意,生产量不大。    
(责任编辑:小编)
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